Unternehmensnachrichten über Nutanix wächst trotz steigender Hardwarepreise

Das Wachstumstempo von Nutanix stößt auf Gegenwind, da die traditionelle HCI und die durch VMware-Migrationen getriebene Expansion nachlassen. Das Unternehmen verlagert seinen Fokus auf agentenbasierte KI-Systeme und Neocloud-Kunden, unterstützt durch Personalentlassungen.

Für das am 31. Juli endende Quartal erreichte der Umsatz 757,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 16 % im Jahresvergleich und übertraf die obere Prognose von 745 Millionen US-Dollar. Der Umsatz im gesamten Geschäftsjahr 2026 stieg um 12 % im Jahresvergleich auf 2,85 Milliarden US-Dollar. Der GAAP-Nettogewinn im Quartal lag bei 38,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahr – der Vorjahreswert wurde durch einen einmaligen nicht zahlungswirksamen Steuervorteil von 1,2 Milliarden US-Dollar aufgebläht. Der Nettogewinn für das Gesamtjahr erreichte 188,37 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 1,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Ohne den Steuervorteil lag der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 bei 327,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 42,4 % für das Geschäftsjahr 2026 entspricht.

CEO Rajiv Ramaswami kommentierte das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026: „Wir haben solide Ergebnisse bei Umsatz und Gewinn erzielt und über 3.000 neue Kunden gewonnen. Wir haben unsere Partnerschaften mit AMD, Lenovo, NetApp und Nvidia ausgebaut und unsere Cloud-Plattforminnovationen vorangetrieben, insbesondere für KI und externe Speicherunterstützung.“

Finanzielle Zusammenfassung
Bruttogewinnmarge: 86,0 % gegenüber 87,2 % im Jahresvergleich
Operativer Cashflow: 315,0 Mio. USD gegenüber 219,5 Mio. USD im Jahresvergleich
Free Cash Flow: 277,6 Mio. USD gegenüber 207,8 Mio. USD im Jahresvergleich
ARR: 2,55 Mrd. USD, ein Anstieg von 16 % im Jahresvergleich von 2,20 Mrd. USD

Nutanix übertraf alle Quartalsprognosen und gewann 650 neue Kunden hinzu, was einer Gesamtzahl von 32.360 entspricht.

Jason Ader, Analyst bei William Blair, führte die Umsatzstärke auf die Ausführung großer Geschäfte (durchschnittliche Vertragslaufzeit 3,2 Jahre, leicht höher im Jahresvergleich), robuste Buchungen und die steigende Akzeptanz neuerer Angebote, einschließlich externer Speicher, NC2 und Datenbankmanagement, zurück.

Nutanix erzielte einen Rule of 40-Score von 42, das dritte Jahr in Folge über 40. Der 10-Jahres-Durchschnitts-NPS liegt bei 90.

Anfang des Monats kündigte Nutanix eine Reduzierung der Belegschaft um 5 %, rund 400 Stellen, an, um Organisationsstrukturen zu straffen, die operative Agilität zu erhöhen und Ressourcen auf strategische Wachstumsziele umzuleiten. Der Stellenabbau soll bis Ende Oktober 2026 weitgehend abgeschlossen sein.

Ader wies darauf hin, dass das Management Neoclouds als inkrementellen Weg für Enterprise-KI-Implementierungen betrachtet. Die Erweiterung des Ökosystems wird auch im Geschäftsjahr 2027 eine Priorität bleiben, wobei die Einsparungen aus der Umstrukturierung in Vertriebskapazitäten, Partnerschaften und die Einführung von agentenbasierten KI-Systemen reinvestiert werden. Nutanix portiert auch Software auf Arm-Prozessoren, um Kunden bei der Senkung der Hardwarekosten zu unterstützen.

Die Umsatzprognose für das nächste Quartal liegt bei 760 Mio. USD ± 5 Mio. USD (13,3 % mittleres jährliches Wachstum), unter den 16 % des aktuellen Quartals. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2027 liegt bei 3,205 Mrd. USD ± 25 Mio. USD, ein mittlerer Anstieg von 12,5 %.

Fußnote
Ader wies auf konservative Annahmen hin, die in den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 eingearbeitet wurden, inmitten aufkommender neuer Wachstumsvektoren:
Anhaltende Engpässe bei Serverlieferungen, längere Lieferzeiten und Preiserhöhungen für Hardware, die die Projektgröße, Zeitpläne und mehr zukünftige Deals beeinflussen können;
Langsameres Wachstum der Erneuerungs-ACV-Kohorte, da die Erneuerungsbasis wächst;
Reinvestition der meisten Einsparungen aus der Umstrukturierung in Go-to-Market-Initiativen nach der Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 5 %;
Druck auf den Free Cash Flow durch Umstrukturierungskosten von rund 38 Mio. USD (32,5 Mio. USD Barausgaben im 1. Quartal des GJ 2027), zuzüglich erweiterter Kunden-Zahlungsflexibilität durch jährliche Zahlungspläne und Drittanbieterfinanzierung, obwohl die meisten Kunden weiterhin mehrjährige Summen im Voraus zahlen.

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