Die Aktien des Flash-Herstellers Sandisk stiegen, nachdem ein internes Memorandum über eine mehrjährige Flash-Liefervereinbarung mit Meta Platforms bekannt wurde.
Gemäß der Überprüfung der internen Dokumente von Reuters wird Meta im September mit der Herstellung seines neuen KI-Chips mit dem Codenamen Iris beginnen, um seine KI-Recheninfrastruktur zu erweitern.Drei wichtige Lieferanten unterstützen den Bau durch langfristige Vereinbarungen (LTA): Sandisk für NAND-Flash, Samsung für DRAM und Sumitomo Electric für Glasfaserhardware.
LTAs sind in den Märkten für DRAM und HBM immer häufiger geworden.Diese Verträge umfassen in der Regel abgesicherte Preisniederstände und -obergrenzen sowie vorab festgelegte Kundenfinanzierungen., die den Anbietern stabile Einnahmen und Produktionssicherheit bietet und gleichzeitig den Kunden eine vorhersehbare Budgetierung und eine zuverlässige Versorgung bietet.
Dies ist die erste öffentlich identifizierte NAND-orientierte LTA und unterstreicht die entscheidende Rolle des Flash-Speichers in Meta's KI-Infrastruktur-Roadmap.
Meta hat vier Generationen seines benutzerdefinierten Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) -Chips vorgestellt: 300, 400, 450 und 500.Verpackung und HochgeschwindigkeitsnetzwerkeDie neuen MTIA-Chips von Meta werden jetzt eingesetzt oder im Jahr 2026/2027 eingeführt, wodurch die Arbeitsbelastung von der Ranking/Recommendation Inferenz auf Ranking/Recommendation Training ausgeweitet wird.allgemeine GenAI-Verarbeitung und optimierte GenAI-Abschlußfolgerung.
Meta hat seine schnelle Chip-Iterationsstrategie hervorgehoben, die ungefähr alle sechs Monate neues Silizium liefert.Racks und NetzwerkinfrastrukturDie Chiplet-Architektur des Beschleunigers ermöglicht unabhängige Komponenten-Upgrades und verkürzt die Verbesserungszyklen von Jahren auf Monate.
Es ist bemerkenswert, dass MTIA 400, 450 und 500 identische Chassis-, Rack- und Netzwerkinfrastrukturen haben.
Branchenquellen bestätigen, dass der Iris-Chip dem MTIA 400 entspricht, der für den Produktionsstart im September vorgesehen ist.Die Next-Plattform hat eine detaillierte Analyse der MTIA-Chiparchitekturen und -fähigkeiten veröffentlicht..
Reuters berichtet, dass Meta plant, im Jahr 2026 7 GW KI-Rechenkapazität einzusetzen, mit einem Ziel von 14 GW bis 2027 und könnte in diesem Jahr bis zu 145 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben.
Einzelheiten zu den von Sandisk gelieferten Flash-Produkten, ob Rohchips oder fertige Laufwerke, bleiben unbekannt, und Sandisk lehnte eine offizielle Stellungnahme ab.Analysten erwarten weitere Details in der kommenden Quartalsergebnisveröffentlichung von Sandisk.Ähnliche NAND-LTA-Partnerschaften dürften zwischen anderen Anbietern von Hyperskalier-KI und großen Flash-Herstellern entstehen.
SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA FLASH MARKET Kontext: Der weltweite NAND-Flash-Sektor konzentriert sich stark auf die führenden Anbieter: Samsung führt den Markt, gefolgt von SK Hynix Group, Kioxia (Kioxia) und Sandisk.Begrenzte kurzfristige Kapazitätserweiterung und boomende Nachfrage nach KI-Speichern unterstützen weiterhin die feste Preisgestaltung und fördern langfristige vertragliche Partnerschaften in der gesamten NAND-Lieferkette.
Beibei Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang, Leiterin der globalen Strategie
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