Die fünf weltweit führenden NAND-Anbieter erzielten von Q2 bis Q3 eine Quartalsumsatzsteigerung von 77% und nutzten die boomende KI-bezogene Nachfrage, um die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASP) der Produkte zu erhöhen.
TrendForce-Statistiken zeigen, dass die fünf führenden Lieferanten im zweiten Quartal einen Gesamtumsatz von 68,87 Mrd. USD erzielten, wobei der Umsatz im dritten Quartal weiter wachsen dürfte.Der Anstieg beruht auf der anhaltenden Nachfrage nach KI-Servern insbesondere für SSDs für Unternehmen neben anhaltenden Angebotsbeschränkungen in der gesamten Branche, so die Analystenfirma.
Diese starke Umsatzsteigerung wird durch die beherrschende Preisgestaltung der führenden Hersteller vorangetrieben.Kioxia und SanDisk haben durch vertragliche Verhandlungen erfolgreich erhebliche ASP-Erhöhungen erzielt.
Es sei darauf hingewiesen, dass diese fünf großen Akteure keine unmittelbaren Pläne für einen umfassenden Ausbau der gesamten NAND-Produktionskapazität haben.
Die Lieferanten richten ihre Investitionen weitgehend auf die Produktion von DRAM und HBM aus und beschränken so die Kapazitätserweiterung von NAND Flash, erklärten TrendForce-Analysten. Das Ergebnis ist, daß dieDie Erhöhung der ASP wird das gesamte Umsatzwachstum der Branche im dritten Quartal aufrechterhalten..??
Samsung behielt seine Marktführerschaft mit einem Quartalsumsatz von 23 Milliarden Dollar, obwohl sein Marktanteil von 31,6% auf 29,3% zurückging.SK Hynix und Micron gewannen beide an Anteilen: SK Hynix stieg von 17,6% auf 18,2%, während Micron von 13,9% auf 15,1% stieg und den dritten Platz sicherte.
Kioxia verzeichnete einen leichten Rückgang des Marktanteils von 13,9% auf 13,6%, und die Marktpräsenz von SanDisk sank deutlich von 13,9% auf 11,4%.
Insgesamt eroberten die fünf größten Anbieter 87,6% des globalen NAND-Marktes, was gegenüber einem kombinierten Anteil von 90,9% im ersten Quartal leicht zurückging.
Allerdings sehen Analysten diese Veränderungen der Randrangliste und der Anteile als unbedeutend für die allgemeine Marktentwicklung an.
In einer kürzlich erschienenen Forschungsnote, die auf Erkenntnisse des Flash Memory Summits verweist, erklärte BNP Paribas, dass sich entwickelnde KI-Inferenz-Workloads diversifizierte Speicherlösungen erfordern.Da keine einzige Speichertechnologie alle KI-Szenarien wirtschaftlich unterstützen kannHigh-Bandwidth-Flash (HBF) zeigt vielversprechendes Potenzial, doch Präsentationen von Google, SK Hynix und SanDisk bestätigen, dass HBF am besten als Stufenspeicher für die KV-Cache-Ergänzung eingesetzt wird.Anstelle eines direkten HBM-Ersatzes für xPU-Umgebungen.
Ein separater BNP Paribas-Bericht hob die strategische Ausrichtung von SanDisk auf Rechenzentrumprodukte hervor, die jetzt 25% seines Gesamtumsatzes ausmachen.2 ZB bis 2030, was der derzeitigen Größe des gesamten globalen NAND-Marktes entspricht.
Die Finanzdaten von SK Hynix enthalten Solidigm, das Intel-Flash-Geschäft, das es 2020 vollständig erworben hat.
Jüngste Marktspekulationen deuten darauf hin, dass SK Hynix möglicherweise einen Börsengang für die ehemalige Intel Solidigm-Sparte in den USA anstrebt, um zusätzliches Kapital zu beschaffen und gleichzeitig die Mehrheitskontrolle zu behalten.Einige Beobachter der Branche warnen davor, dass der Schritt Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verwässerung des Aktionärswerts auslösen könnte..
Ein Sprecher von Solidigm erklärte: "Solidigm arbeitet mit SK Hynix zusammen, um Wachstumschancen zu erforschen, obwohl wir derzeit keine spezifischen Updates bekannt geben können".
Mittlerweile hat Micron seine Technologieinvestitionen erweitert.Ankündigung eines Fonds in Höhe von 250 Mio. USD, der sich der Partnerschaft mit innovativen Firmen über den gesamten KI-Stack hinweg widmet, der die Modellarchitektur abdeckt, Computerinfrastruktur, Unternehmensanwendungen und Entwicklung physischer KI-Technologie.
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