Angetrieben von KI-betriebenem Speicher und NAND-Nachfrage erzielte Micron im Geschäftsquartal 2026 eine Rekord-Rentabilität.24 Mrd. BIP-NettoergebnisDie Einnahmen aus DRAM-Dateien beliefen sich auf 31,3 Mrd. USD (+340,8% gegenüber dem Vorjahr) und die Einnahmen aus NAND-Dateien auf 9,9 Mrd. USD (+360% gegenüber dem Vorjahr).Die Einnahmen von HBM sind nach wie vor nicht in den DRAM-Ergebnissen aufgeteilt.
Der CEO von Micron, Sanjay Mehrotra, erklärte, seine Rekordwerte für das dritte Quartal und die starken Aussichten für das vierte Quartal spiegeln den kritischen strategischen Wert von Memory in der KI-Ära wider.Produkte und Produktionsinvestitionen zur Deckung der steigenden Nachfrage, mit mehrjährigen strategischen Kundenvereinbarungen (SCA), die die langfristige finanzielle Leistung stabilisieren.
Wichtige Finanzielle Highlights
Die Bruttomarge stieg von 37,77% auf 84,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der vierteljährliche operative Cashflow stieg auf 25,4 Mrd. USD und der freie Cashflow auf 18,3 Mrd. USD, beides fast doppelt in Folge. Das verdünnte EPS stieg auf 24 USD.67 von $1.68 J.J., mit insgesamt 30,2 Milliarden Dollar Bargeld und Investitionsreserven.
Alle Geschäftsbereiche verzeichneten ein dreistelliges Umsatzwachstum: Cloud (13,8 Mrd. USD, +307%), Core Data Center (11,5 Mrd. USD, +653%), Mobile & Client (11,5 Mrd. USD, +254%) und Automotive & Embedded ($4,6 Mrd. USD, +311%).KI-Entwicklung macht Speicherleistung und Kapazität zu Kerngrundlagen für moderne KI-SystemeMicron erhöhte die Chippreise im dritten Quartal stark, wobei die DRAM-ASPs um ~ 60% und die NAND-ASPs um fast 85% stiegen.
Das globale Speicherangebot bleibt knapp. Das Wachstum von DRAM-Bit wird durch iterative Technologie-Upgrades, die Erweiterung der Fabrikflächenanforderungen und die Erweiterung der HBM-Kapazität, die die herkömmliche DRAM-Ausgabe einschränkt, eingeschränkt.Die NAND-Produktion ist durch knappe Reinraumressourcen und die branchenweite Umverteilung von Fabriken in Richtung DRAM begrenzt.
Große Greenfield-Fabriken sind für die Ausweitung der Versorgung unerlässlich, sind aber kapitalintensiv und zeitaufwändig.,Die neue Anlage in Singapur wird im ersten Halbjahr 2027 HBM-Verpackungsdienste einführen.Das Angebot kann noch nicht der explosionsartigen KI-getriebenen Nachfrage entsprechen.
Diese langfristigen Transaktionen werden mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes unterstützen.mit gebundenen Kundeneinlagen und finanziellen Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 22 Mrd. USD.SCAs haben eine Laufzeit von 5 Jahren für Rechenzentren/Verbrauchermärkte und eine Laufzeit von 3 Jahren für das Automobilgeschäft und decken sieben große mittelständische Cloud-/Unternehmenskunden und neun Automobilpartner ab.Große Verträge setzen auf das zweite Quartal 2025 basierende Preisobergrenzen und garantierte Mindestpreise für die gesamte Laufzeit fest.
Die SCA-Grenzpreise sichern Micron Branchenrekordbruttomargen, die alle historischen konjunkturellen Höchstwerte übersteigen.Vierzehn der 16 Vereinbarungen haben für ihre verbleibenden Laufzeiten einen Mindestumsatz von ~ 100 Mrd. USDDie hohe Rentabilität ist auf die hohen Eintrittsbarrieren im Speichersektor, die begrenzte Produktionskapazität und die steigende Nachfrage nach KI zurückzuführen, was die Preisgestaltungskraft des Triopols erheblich stärkt.
Mehrotra stellte fest, dass KI die Speicherindustrie neu gestaltet hat, wobei das langfristige Wachstum noch in einem frühen Stadium liegt.Industrieanlagen und Robotik werden eine starke Nachfrage aufrechterhaltenHumanoide Roboter benötigen 10 mal mehr Speicher als L2+-Fahrzeuge, die Ende der 2020er Jahre einen mehrjährigen Wachstumszyklus der Industrie auslösen werden.
In Zukunft wird der Kontextspeicher für KI und der Ersatz von Festplatten den SSD-Markt erweitern, während ADAS im Automobilbereich das Wachstum des Speicherinhalts weiter vorantreiben.Micron prognostiziert einen Umsatz im vierten Quartal von 50 Mrd. USD (± 1 Mrd. USD), ein Anstieg von 341,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, mit einem Gesamtumsatz von 128,96 Milliarden US-Dollar für das Haushaltsjahr 2026, ein jährlicher Anstieg von 245%.
Samsung und SK Hynix werden ähnlich starke Ergebnisse erzielen, während Kioxia und SanDisk von der boomenden Nachfrage nach NAND profitieren werden.Auch Chinas CXMT entwickelt sich zu einem wachsenden Wettbewerber in der globalen Speicherlandschaft..
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